E-mail

Klient pocztowy wbudowany w TeleCube CRM.

Konfiguracja zewnętrznych skrzynek

Sprawdź, jak skonfigurować zewnętrzne skrzynki pocztowe tak, aby można z nich korzystać w TeleCube CRM.

Konfiguracja zewnętrznych skrzynek

Gmail

Aby przygotować Twoje konto pocztowe Gmail do obsługi poczty w TeleCube CRM, na swojej poczcie musisz:

Uruchomienie protokołu IMAP

1. Zaloguj się do swojego konta pocztowego, a następnie w prawym, górnym rogu kliknij w ikonę koła zębatego (ustawienia) i kliknij w Zobacz wszystkie ustawienia.

image-1679986211932.png

2. Następnie przejdź do sekcji Przekazywanie i POP/IMAP i włącz protokół IMAP, zgodnie z poniższym obrazkiem.

image-1679986312256.png

Jeżeli na swojej poczcie Gmail nie posiadasz uruchomionej weryfikacji dwuetapowej, wykonaj kroki 3-4. Jeżeli już z niej korzystasz, przejdź do punktu 5.

Uruchomienie dwuetapowej weryfikacji:

3. Będąc zalogowanym na swoim koncie w Gmail kliknij w ikonę profilu w prawym, górnym rogu i wybierz opcję Zarządzaj kontem Google.

image-1679986683289.png

4, Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo, zjedź do sekcji Sposób logowania się w Google i wybierz wiersz właściwy dla Weryfikacji dwuetapowej. Następnie ustaw ją według swoich preferencji, podążając za wskazówkami jakie otrzymasz.

image-1679987127325.png

Wygenerowanie unikalnego hasła do poczty Gmail w TeleCube CRM.

5. Będąc zalogowanym na swoim koncie w Gmail kliknij w ikonę profilu w prawym, górnym rogu i wybierz opcję Zarządzaj kontem Google.

image-1679986683289.png

4, Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo, zjedź do sekcji Sposób logowania się w Google i wybierz wiersz właściwy dla Weryfikacji dwuetapowej. W nowo otwartej stronie przejdź do sekcji Hasła do aplikacji.

image-1679987127325.png

image-1679987606083.png

5. W polu wybierz aplikację skorzystaj z opcji Inna opcja (własna nazwa), wprowadź tam dowolną nazwę która pomoże Ci zidentyfikować hasło- np. TeleCube CRM i kliknij wygeneruj.

image-1679987783050.png

Zobaczysz nowe okno z nadanym hasłem. Hasła nie można ponownie wyświetlić, więc upewnij się, że zostało przez Ciebie zapisane. Hasło to będziesz musiał podać na ekranie konfiguracji poczty w TeleCube CRM (zamiast standardowego hasła do Twojej poczty).

Konfiguracja zewnętrznych skrzynek

Onet.pl

Aby przygotować Twoje konto pocztowe Onet.pl do obsługi poczty w TeleCube CRM wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do strony https://poczta.onet.pl/ i zaloguj się na swoją skrzynkę.

2. Kliknij w ikonę koła zębatego (ustawienia) na lewym bocznym pasku skrzynki.

image-1679577122858.png

3. Przejdź do sekcji Konto > Konto główne a następnie w sekcji IMAP oraz SMTP przesuń suwak do pozycji włączonej.

image-1679577397874.png

4. Możesz wrócić do TeleCube CRM i rozpocząć konfigurację skrzynki.

Konfiguracja zewnętrznych skrzynek

WP

Aby przygotować Twoje konto pocztowe WP.pl do obsługi poczty w TeleCube CRM, na swoim koncie pocztowym musisz:

1. Zaloguj się do swojej poczty, następnie kliknij w profil w prawym, górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zarządzaj kontem.

image-1679988729480.png

2. W kolejnym kroku (konieczne może być ponowne podanie danych logowania), przejdź do zakładki Bezpieczeństwo a następnie aktywuj logowanie dwustopniowe według swoich preferencji, klikając w Zabezpiecz swoje konto.

image-1679989625360.png

image-1679989394289.png

image-1679989020649.png

3. Po udanej aktywacji dwustopniowego logowania uzyskasz możliwość wygenerowania unikalnego hasła do swojej poczty, aby możliwe było korzystanie z niej w TeleCube CRM- kliknij w Utwórz hasło.

image-1679989181148.png

Jeżeli miałeś aktywne logowanie dwustopniowe już wcześniej, przejdź do sekcji Hasła jednorazowe do aplikacji zewnętrznej i Utwórz hasło.

image-1679989993031.png

4. Z listy wybierz Inne aplikacje pocztowe oraz właściwe urządzenie, na którym korzystasz z TeleCube CRM.

image-1679989213641.png

Zobaczysz nowe okno z nadanym hasłem. Zapisz je- będziesz musiał podać je na ekranie konfiguracji poczty w TeleCube CRM (zamiast standardowego hasła do Twojej poczty).

Konfiguracja zewnętrznych skrzynek

Interia.pl

Aby przygotować Twoje konto pocztowe Interia.pl do obsługi poczty w TeleCube CRM wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do strony https://poczta.interia.pl i zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową.

2. Kliknij w ikonę koła zębatego (ustawienia) na prawym bocznym pasku skrzynki (Ustawienia) a następnie wybierz opcję Główne Ustawienia.

image-1681896116785.png

3. W kolejnym kroku przejdź do sekcji Parametry a następnie znajdź opcję korzystam z programu pocztowego i zaznacz opcję tak. Zapisz ustawienia.

image-1681896208934.png

4. Przejdź do TeleCube CRM i dodaj swoją skrzynkę pocztową Interia.pl.

Konfiguracja zewnętrznych skrzynek

Ograniczenia w funkcjonalnościach skrzynek

Niektóre z serwisów pocztowych, ze względu na swoją charakterystykę i architekturę, posiadają szczególny sposób budowy funkcji, których TeleCube CRM nie jest w stanie obsłużyć. Poniżej znajdziesz listę znanych przypadków niepoprawnego, odbiegającego od standardów działania funkcji operacji na wiadomościach e-mail.

Interia. pl

Interia.pl umożliwia korzystanie z predefiniowanych folderów tematycznych. Sposób ich implementacji, wraz z blokadą dostępu do nich z poziomu tradycyjnych klientów pocztowych uniemożliwia wykonanie niektórych akcji związanych z wiadomościami e-mail. Lista przykładowych folderów (filtrów) znajduje się poniżej.

W przypadku przenoszenia wiadomości ze skrzynki odbiorczej do jednego z takich folderów wiadomość powróci do skrzynki odbiorczej. Zalecamy wyłączenie filtrów/folderów oraz ostrożne korzystanie z reguł przenoszenia wiadomości, aby nie dokonać pętli.

image-1682595526438.png

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć korzystanie z tych folderów na poziomie konta w Interii, a w TeleCube CRM stworzyć ich standardowe odpowiedniki. Dla przykładu, możesz wyłączyć korzystanie z folderu Oferty na Interia.pl, ale w TeleCube CRM stworzyć własny folder Oferty, który będzie standardowym folderem pocztowym i nie spowoduje powyżej opisanych problemów.


O2.pl

O2.pl umożliwia korzystanie z predefiniowanych folderów tematycznych nazwanych segregatorami. Sposób ich implementacji, wraz z blokadą dostępu do nich z poziomu tradycyjnych klientów pocztowych uniemożliwia wykonanie niektórych akcji związanych z wiadomościami e-mail. Lista przykładowych segregatorów znajduje się poniżej.

W przypadku przenoszenia wiadomości ze skrzynki odbiorczej do jednego z takich folderów wiadomość e-mail trafi do folderu archiwum, zamiast do wskazanego folderu. Zalecamy wyłączenie segregatorów.

image-1682595697661.png

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć korzystanie z tych folderów na poziomie konta w O2, a w TeleCube CRM stworzyć ich standardowe odpowiedniki. Dla przykładu, możesz wyłączyć korzystanie z folderu Oferty na O2.pl, ale w TeleCube CRM stworzyć własny folder Oferty, który będzie standardowym folderem pocztowym i nie spowoduje powyżej opisanych problemów. 


WP.pl

WP.pl umożliwia korzystanie z predefiniowanych folderów tematycznych nazwanych segregatorami. Sposób ich implementacji, wraz z blokadą dostępu do nich z poziomu tradycyjnych klientów pocztowych uniemożliwia wykonanie niektórych akcji związanych z wiadomościami e-mail. Lista przykładowych segregatorów znajduje się poniżej.

W przypadku przenoszenia wiadomości ze skrzynki odbiorczej do jednego z takich folderów wiadomość e-mail trafi do folderu archiwum, zamiast do wskazanego folderu. Zalecamy wyłączenie segregatorów.

image-1682596287851.png

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć korzystanie z tych folderów na poziomie konta w WP.pl, a w TeleCube CRM stworzyć ich standardowe odpowiedniki. Dla przykładu, możesz wyłączyć korzystanie z folderu Oferty na WP.pl, ale w TeleCube CRM stworzyć własny folder Oferty, który będzie standardowym folderem pocztowym i nie spowoduje powyżej opisanych problemów. 

Dodanie skrzynki pocztowej do CRM

Aby dodać nowe konto pocztowe w TeleCube CRM:

1. Zaloguj się do CRM i przejdź do zakładki E-mail, wybierając odpowiednią pozycję na lewym, bocznym pasku menu.

2. Wypełnij pierwszy krok formularza konfiguratora, podając:

image-1681977391300.png

Nazwa skrzynki e-mail będzie doklejana również do wysyłanych wiadomości. Uważaj zatem na treść wpisaną w tym polu, gdyż odbiorca Twoich wiadomości może ją zobaczyć w swoim kliencie pocztowym jako nadawca wiadomości. Jeżeli wpiszesz w tym polu Jan z TeleCube, odbiorca wiadomości zobaczy w swoim kliencie pocztowym jako nadawcę Jan z TeleCube. 

image-1681898785287.png

Niektóre serwery pocztowe (np. Gmail, Onet czy WP) wymagają dodatkowej konfiguracji po swojej stronie zanim umożliwią ich użytkowania przez zewnętrzne narzędzia. Poradnik dla poszczególnych serwerów znajdziesz tutaj.

3. W kolejnym kroku formularza pojawią się dodatkowe dane niezbędne do zalogowania poczty. TeleCube CRM posiada funkcję autowykrywania właściwych ustawień, więc jeżeli pola są uzupełnione- możesz spróbować przejść dalej. Jeżeli sugerowane ustawienia nie będą właściwe, wprowadź je ręcznie.

image-1681897004038.png

4. W kolejnym kroku nastąpi próbne połączenie z serwerem pocztowym. Jeżeli dane będą poprawne, przejdziesz do ekranu synchronizacji poczty. Na tym etapie pobierane są foldery oraz wiadomości znajdujące się na serwerze. W zależności od rozmiaru poczty i ilości wiadomości, proces może zająć nawet parę minut. Po zakończeniu procesu wyświetlona zostanie Twoja skrzynka pocztowa.

image-1681897082964.png