Klient pocztowy wbudowany w TeleCube CRM.
Konfiguracja zewnętrznych skrzynek
Sprawdź, jak skonfigurować zewnętrzne skrzynki pocztowe tak, aby można z nich korzystać w TeleCube CRM.
Gmail
Aby przygotować Twoje konto pocztowe Gmail do obsługi poczty w TeleCube CRM, na swojej poczcie musisz:
- Włączyć obsługę protokołu IMAP.
- Wygenerować unikalne hasło do poczty Gmail w TeleCube CRM (wymaga włączonej dwustopniowej weryfikacji).
Uruchomienie protokołu IMAP
1. Zaloguj się do swojego konta pocztowego, a następnie w prawym, górnym rogu kliknij w ikonę koła zębatego (ustawienia) i kliknij w Zobacz wszystkie ustawienia.
2. Następnie przejdź do sekcji Przekazywanie i POP/IMAP i włącz protokół IMAP, zgodnie z poniższym obrazkiem.
Jeżeli na swojej poczcie Gmail nie posiadasz uruchomionej weryfikacji dwuetapowej, wykonaj kroki 3-4. Jeżeli już z niej korzystasz, przejdź do punktu 5.
Uruchomienie dwuetapowej weryfikacji:
3. Będąc zalogowanym na swoim koncie w Gmail kliknij w ikonę profilu w prawym, górnym rogu i wybierz opcję Zarządzaj kontem Google.
4, Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo, zjedź do sekcji Sposób logowania się w Google i wybierz wiersz właściwy dla Weryfikacji dwuetapowej. Następnie ustaw ją według swoich preferencji, podążając za wskazówkami jakie otrzymasz.
Wygenerowanie unikalnego hasła do poczty Gmail w TeleCube CRM.
5. Będąc zalogowanym na swoim koncie w Gmail kliknij w ikonę profilu w prawym, górnym rogu i wybierz opcję Zarządzaj kontem Google.
4, Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo, zjedź do sekcji Sposób logowania się w Google i wybierz wiersz właściwy dla Weryfikacji dwuetapowej. W nowo otwartej stronie przejdź do sekcji Hasła do aplikacji.
5. W polu wybierz aplikację skorzystaj z opcji Inna opcja (własna nazwa), wprowadź tam dowolną nazwę która pomoże Ci zidentyfikować hasło- np. TeleCube CRM i kliknij wygeneruj.
Zobaczysz nowe okno z nadanym hasłem. Hasła nie można ponownie wyświetlić, więc upewnij się, że zostało przez Ciebie zapisane. Hasło to będziesz musiał podać na ekranie konfiguracji poczty w TeleCube CRM (zamiast standardowego hasła do Twojej poczty).
Onet.pl
Aby przygotować Twoje konto pocztowe Onet.pl do obsługi poczty w TeleCube CRM wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do strony https://poczta.onet.pl/ i zaloguj się na swoją skrzynkę.
2. Kliknij w ikonę koła zębatego (ustawienia) na lewym bocznym pasku skrzynki.
3. Przejdź do sekcji Konto > Konto główne a następnie w sekcji IMAP oraz SMTP przesuń suwak do pozycji włączonej.
4. Możesz wrócić do TeleCube CRM i rozpocząć konfigurację skrzynki.
WP
Aby przygotować Twoje konto pocztowe WP.pl do obsługi poczty w TeleCube CRM, na swoim koncie pocztowym musisz:
- Włączyć dwustopniowe logowanie.
- Wygenerować unikalne hasło do poczty WP.pl w TeleCube CRM.
1. Zaloguj się do swojej poczty, następnie kliknij w profil w prawym, górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zarządzaj kontem.
2. W kolejnym kroku (konieczne może być ponowne podanie danych logowania), przejdź do zakładki Bezpieczeństwo a następnie aktywuj logowanie dwustopniowe według swoich preferencji, klikając w Zabezpiecz swoje konto.
3. Po udanej aktywacji dwustopniowego logowania uzyskasz możliwość wygenerowania unikalnego hasła do swojej poczty, aby możliwe było korzystanie z niej w TeleCube CRM- kliknij w Utwórz hasło.
Jeżeli miałeś aktywne logowanie dwustopniowe już wcześniej, przejdź do sekcji Hasła jednorazowe do aplikacji zewnętrznej i Utwórz hasło.
4. Z listy wybierz Inne aplikacje pocztowe oraz właściwe urządzenie, na którym korzystasz z TeleCube CRM.
Zobaczysz nowe okno z nadanym hasłem. Zapisz je- będziesz musiał podać je na ekranie konfiguracji poczty w TeleCube CRM (zamiast standardowego hasła do Twojej poczty).
Interia.pl
Aby przygotować Twoje konto pocztowe Interia.pl do obsługi poczty w TeleCube CRM wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do strony https://poczta.interia.pl i zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową.
2. Kliknij w ikonę koła zębatego (ustawienia) na prawym bocznym pasku skrzynki (Ustawienia) a następnie wybierz opcję Główne Ustawienia.
3. W kolejnym kroku przejdź do sekcji Parametry a następnie znajdź opcję korzystam z programu pocztowego i zaznacz opcję tak. Zapisz ustawienia.
4. Przejdź do TeleCube CRM i dodaj swoją skrzynkę pocztową Interia.pl.
Ograniczenia w funkcjonalnościach skrzynek
Niektóre z serwisów pocztowych, ze względu na swoją charakterystykę i architekturę, posiadają szczególny sposób budowy funkcji, których TeleCube CRM nie jest w stanie obsłużyć. Poniżej znajdziesz listę znanych przypadków niepoprawnego, odbiegającego od standardów działania funkcji operacji na wiadomościach e-mail.
Interia. pl
Interia.pl umożliwia korzystanie z predefiniowanych folderów tematycznych. Sposób ich implementacji, wraz z blokadą dostępu do nich z poziomu tradycyjnych klientów pocztowych uniemożliwia wykonanie niektórych akcji związanych z wiadomościami e-mail. Lista przykładowych folderów (filtrów) znajduje się poniżej.
W przypadku przenoszenia wiadomości ze skrzynki odbiorczej do jednego z takich folderów wiadomość powróci do skrzynki odbiorczej. Zalecamy wyłączenie filtrów/folderów oraz ostrożne korzystanie z reguł przenoszenia wiadomości, aby nie dokonać pętli.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć korzystanie z tych folderów na poziomie konta w Interii, a w TeleCube CRM stworzyć ich standardowe odpowiedniki. Dla przykładu, możesz wyłączyć korzystanie z folderu Oferty na Interia.pl, ale w TeleCube CRM stworzyć własny folder Oferty, który będzie standardowym folderem pocztowym i nie spowoduje powyżej opisanych problemów.
O2.pl
O2.pl umożliwia korzystanie z predefiniowanych folderów tematycznych nazwanych segregatorami. Sposób ich implementacji, wraz z blokadą dostępu do nich z poziomu tradycyjnych klientów pocztowych uniemożliwia wykonanie niektórych akcji związanych z wiadomościami e-mail. Lista przykładowych segregatorów znajduje się poniżej.
W przypadku przenoszenia wiadomości ze skrzynki odbiorczej do jednego z takich folderów wiadomość e-mail trafi do folderu archiwum, zamiast do wskazanego folderu. Zalecamy wyłączenie segregatorów.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć korzystanie z tych folderów na poziomie konta w O2, a w TeleCube CRM stworzyć ich standardowe odpowiedniki. Dla przykładu, możesz wyłączyć korzystanie z folderu Oferty na O2.pl, ale w TeleCube CRM stworzyć własny folder Oferty, który będzie standardowym folderem pocztowym i nie spowoduje powyżej opisanych problemów.
WP.pl
WP.pl umożliwia korzystanie z predefiniowanych folderów tematycznych nazwanych segregatorami. Sposób ich implementacji, wraz z blokadą dostępu do nich z poziomu tradycyjnych klientów pocztowych uniemożliwia wykonanie niektórych akcji związanych z wiadomościami e-mail. Lista przykładowych segregatorów znajduje się poniżej.
W przypadku przenoszenia wiadomości ze skrzynki odbiorczej do jednego z takich folderów wiadomość e-mail trafi do folderu archiwum, zamiast do wskazanego folderu. Zalecamy wyłączenie segregatorów.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć korzystanie z tych folderów na poziomie konta w WP.pl, a w TeleCube CRM stworzyć ich standardowe odpowiedniki. Dla przykładu, możesz wyłączyć korzystanie z folderu Oferty na WP.pl, ale w TeleCube CRM stworzyć własny folder Oferty, który będzie standardowym folderem pocztowym i nie spowoduje powyżej opisanych problemów.
Dodanie skrzynki pocztowej do CRM
Aby dodać nowe konto pocztowe w TeleCube CRM:
1. Zaloguj się do CRM i przejdź do zakładki E-mail, wybierając odpowiednią pozycję na lewym, bocznym pasku menu.
2. Wypełnij pierwszy krok formularza konfiguratora, podając:
- E-mail- adres e-mail skrzynki, którą chcesz dodać.
- Nazwa skrzynki e-mail- nazwa która pomoże Ci w identyfikacji skrzynki w przypadku, gdy dodasz ich więcej niż jedną.
Nazwa skrzynki e-mail będzie doklejana również do wysyłanych wiadomości. Uważaj zatem na treść wpisaną w tym polu, gdyż odbiorca Twoich wiadomości może ją zobaczyć w swoim kliencie pocztowym jako nadawca wiadomości. Jeżeli wpiszesz w tym polu Jan z TeleCube, odbiorca wiadomości zobaczy w swoim kliencie pocztowym jako nadawcę Jan z TeleCube.
- Identyfikator użytkownika- nazwa użytkownika skrzynki pocztowej (nie użytkownika CRM). Najczęściej będzie to również adres e-mail dodawanej skrzynki lub pierwszy człon adresu (np. jankowalski dla adresu jankowalski@telecube.pl).
- Hasło do skrzynki pocztowej- hasło do Twojej skrzynki pocztowej.
Niektóre serwery pocztowe (np. Gmail, Onet czy WP) wymagają dodatkowej konfiguracji po swojej stronie zanim umożliwią ich użytkowania przez zewnętrzne narzędzia. Poradnik dla poszczególnych serwerów znajdziesz tutaj.
3. W kolejnym kroku formularza pojawią się dodatkowe dane niezbędne do zalogowania poczty. TeleCube CRM posiada funkcję autowykrywania właściwych ustawień, więc jeżeli pola są uzupełnione- możesz spróbować przejść dalej. Jeżeli sugerowane ustawienia nie będą właściwe, wprowadź je ręcznie.
4. W kolejnym kroku nastąpi próbne połączenie z serwerem pocztowym. Jeżeli dane będą poprawne, przejdziesz do ekranu synchronizacji poczty. Na tym etapie pobierane są foldery oraz wiadomości znajdujące się na serwerze. W zależności od rozmiaru poczty i ilości wiadomości, proces może zająć nawet parę minut. Po zakończeniu procesu wyświetlona zostanie Twoja skrzynka pocztowa.