Zadania

Zadania wspomogą codzienną pracę użytkowników TeleCube CRM pozwalając na właściwą organizację dnia roboczego.

Zadnia, oprócz ich widoczności na widoku kalendarza, posiadają swoją odrębną zakładkę dostępną przez ścieżkę Kalendarz > Zadania.

image-1684489358665.png

Dodatkowo, na dashboardzie TeleCube CRM znajduje się osobny widok pozwalający na szybkie zapoznanie się z zadaniami "na dziś" (dodatkowo znajdują się w niej zadania przeterminowane).

image-1684489623323.png

Zadania dzielą się na dwie kategorie i posiadają własną automatykę:
Zadania- jeżeli czas wykonania (data końcowa) zostanie przekroczona, zadanie zmienia status na Przeterminowane.
Wydarzenia- jeżeli czas wykonania (data końcowa) zostanie przekroczona, wydarzenie zmienia status na Zakończone.

Tworzenie zadania

Zadanie możesz utworzyć poprzez formularz, do którego link znajdziesz w wielu miejscach CRM:

image-1684490227871.png

Podczas tworzenia zadania automatycznie sprawdzana jest dostępność użytkowników CRM oraz zasobów, aby uniknąć konfliktów na tym polu.

Powiadomienia

Wraz z zadaniami powiązane są powiadomienia- czy to w formie przypomnień o zadaniu czy zaproszeń, gdy ktoś doda Cię do stworzonego przez siebie zadania.

image-1684497213030.png


Revision #3
Created 19 May 2023 08:57:25 by tzukiewicz
Updated 19 May 2023 11:51:57 by tzukiewicz