# Import danych Jeżeli posiadasz własne bazy danych o swoich klientach i chcesz zaimportować je do TeleCube CRM wystarczy, że przygotujesz plik w odpowiednim formacie i skorzystasz z wbudowanego w CRM importera. ##### Zakładka z importem danych Aby rozpocząć import, po zalogowaniu do CRM przejdź do zakładki **Kontakty** i z górnej belki wybierz **Import**. Pamiętaj, że aby widzieć tę zakładkę musisz posiadać uprawnienie do dodawania kontaktów (Panel Zarządzania > Uprawnienia >wybrana grupa uprawnień > sekcja Kontakty). Na stronie zostanie wyświetlona tabela z wszystkimi poprzednimi importami i ich statusem. Dodatkowo, poprzez kliknięcie zielonego przycisku **Importuj dane** możliwe będzie rozpoczęcie nowego importu. [![image-1663829632831.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663829632831.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663829632831.png) W tabeli znajdziesz również dwie ikony akcji: - Usuń plik z listy- pozwala na całkowite usunięcie pliku z listy importów. Aby ikona była możliwa do kliknięcia, w pierwszej kolejności należy wycofać import. - Cofnij import danych- pozwala na wycofanie i usunięcie wszelkich danych wgranych z pliku do CRM.

Jeżeli plik posiada status **mapowanie** oznacza to, że nie dokończyłeś mapowania przed wykonaniem importu. Kliknij w nazwę pliku aby ponownie otworzyć ekran mapowania.

##### Jak poprawnie zaimportować dane? Po kliknięciu zielonego przycisku **Importuj dane** otworzy się okno, na które należy przeciągnąć plik, który ma zostać zaimportowany (możesz również kliknąć w pole i wybrać plik z listy). [![image-1663829859056.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663829859056.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663829859056.png)

Pamiętaj, że: 1) Właściwym formatem pliku będzie **CSV UTF-8** lub **JSON**. 2) Pierwszy wiersz w arkuszu powinien zawierać nazwy kolumn (Imię, Nazwisko etc.) a nie dane do importu. Importowane dane powinny zaczynać się od drugiego wiersza. 3) Jeżeli masz nietypowe dane, które chcesz zaimportować i nie pasują one do standardowych pól w TeleCube CRM- pamiętaj, aby wcześniej dla profili kontakatów utworzyć **Własne pola**. Więcej o własnych polach przeczytasz **[tutaj](https://wiki.telecube.pl/books/kontakty-baza-klientow/page/modyfikacja-karty-kontaktu-oraz-widoku-tabeli).**

Jeżeli plik był zapisany w poprawnym formacie na ekranie pojawi się formularz mapowania pól. Liczba pól do zmapowania jest adekwatna do ilości kolumn w arkuszu, a nazwa na nim wyświetlona jest nazwą kolumny z arkusza (z pierwszego wiersza w arkuszu). [![image-1663829719431.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663829719431.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663829719431.png) Teraz należy przyporządkować każde z pól do danej w CRM, wybierając konkretne pole z rozwijanej listy. Dzięki temu, dane z konkretnej kolumny arkusza zostaną wgrane do właściwego pola w CRM.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda przykładowy plik z danymi do importu, pobierz go klikając **[tutaj](https://telecube.pl/files/import-przykladowy.csv)**.

##### Wskazówki dot. nietypowych pól **Tagi** Podczas importu tagi rozpoznawane są na podstawie ich opisu. Wobec tego, aby poprawnie zaimportować tag, zadbaj o: 1. Utwórz właściwy tag w CRM i upewnij się, że jego **opis jest identyczny** jak w Twoim arkuszu. Jeżeli nie będą się one zgadzać, tag nie zostanie zaimportowany. 2. Jeżeli chcesz dodać kilka tagów do danego wiersza, w komórce dot. tagu w Twoim pliku do importu oddziel je za pomocą znaku **" | "** (pionowej kreski oddzielonej obustronnie spacjami). Dzięki temu, system rozpozna że są to różne tagi i będzie mógł dopisać ich kilka. [![image-1663762578868.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663762578868.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663762578868.png) **Opiekunowie/ Obserwatorzy** Podczas importu opiekunowie i obserwatorzy rozpoznawani są na podstawie ich opisu. Wobec tego, aby poprawnie zaimportować opiekuna/ obserwatora, zadbaj o: 1. Utwórz właściwego użytkownika w CRM i upewnij się, że jego **imię i nazwisko jest identyczne** jak w Twoim pliku. Jeżeli nie będą się one zgadzać, opiekun/ obserwator nie zostanie zaimportowany. 2. Jeżeli chcesz dodać kilku opiekunów/ obserwatorów do danego wiersza, w komórce dot. opiekuna/ obserwatora w Twoim pliku do importu oddziel je za pomocą znaku **" | "** (pionowej kreski oddzielonej obustronnie spacjami). Dzięki temu, system rozpozna że są to różni opiekunowie/ obserwatorzy i będzie mógł dopisać ich kilku. [![image-1663762791683.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663762791683.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663762791683.png) **Numery telefonów** Numery telefonu zalecamy zapisać w pliku w formacie **E164**, podając kod kraju + prefiks + numer, np. **48221131415**. System importu natomiast został tak skonstruowany, żeby rozróżniał również inne formaty (np. ze spacjami, nawiasami czy myślnikami), jednak w takim przypadku zalecamy dokładne sprawdzenie poprawności importu. **Data i godzina** Datę i godzinę można importować w formacie: - 2021-10-09T10:21:14Z (zawierającym strefę czasową) lub w poniższych formatach: - 14.8.2022 14:07:35 - 14-08-2022 14:07:35 - 2021-11-10 14:07:35 - 09/07/2022 14:07:35

Pamiętaj, że dla czterech powyższych formatów, czas podany w komórkach zostanie przyjęty jako czas **UTC**! Jest to szczególnie istotne dla poprawnego wyświetlania dat i godzin w CRM. Zatem, jeżeli dane w Twoim arkuszu zawierają czas ustawiony względem innej strefy czasowej, przed importem dokonaj konwersji.

**Pola typu checkbox** Jeżeli w swoim CRM posiadasz pole typu checkbox i chcesz zaimportować do niego dane, przygotuj je w następujący sposób: - Jeżeli checkbox ma być **zaznaczony**, wartość dla komórki powinna wynosić **1**. - Jeżeli checkbox ma być **odznaczony**, wartość dla komórki powinna wynosić 0. [![image-1663763380801.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663763380801.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663763380801.png) **Pola (wielokrotnego) wyboru** Jeżeli chcesz zaimportować dane do pola wyboru (rozwijanej listy): 1. Utwórz właściwe pole wyboru dla profilu osoby/organizacji korzystając z mechanizmu **Własnych pól**. 2. Podczas importu opcje w polu rozpoznawane są na podstawie ich nazwy. Wobec tego pamiętaj, aby **opcje w polu wyboru były identyczne** jak w Twoim pliku. Jeżeli nie będą się one zgadzać, dane nie zostaną poprawnie zaimportowane. 3. Jeżeli chcesz zaimportować kilka opcji do danego pola, to we komórce w Twoim pliku do importu oddziel je za pomocą znaku **" | "** (pionowej kreski oddzielonej obustronnie spacjami). Dzięki temu, system rozpozna że są to różne opcje i może dopisać ich kilka. Dla przykładu, dla pola z rozwijaną listą: [![image-2022-09-20-13-32-45-116.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-2022-09-20-13-32-45-116.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-2022-09-20-13-32-45-116.png) W arkuszu należy podać wartość w ten sposób: [![image-2022-09-20-13-33-35-795.png](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-2022-09-20-13-33-35-795.png)](https://wiki.telecube.pl/uploads/images/gallery/2022-09/image-2022-09-20-13-33-35-795.png)