Modyfikacja karty kontaktu oraz widoku tabeli
Profile Twoich kontaktów oraz widok tabeli z dodanymi osobami i organizacjami mogą być przez Ciebie modyfikowane. Dzięki temu dostosujesz karty kontaktów oraz widoki tabel ściśle do własnych potrzeb, tak, aby agregować jeszcze więcej informacji i wyświetlać je we właściwy dla Ciebie sposób.
Tworzenie własnych pól w karcie (profilu) kontaktu
W karcie kontaktu możesz utworzyć własne pola, które pomogą Ci w spersonalizowaniu profilu kontaktu (osoby czy organizacji).
Aby utworzyć nowe własne pole do profilu kontaktu należy przejść do zakładki Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Kontakty i w sekcji Własne pola utworzyć nowe pole.
Każde nowo utworzone własne pole automatycznie pojawi się w czterech miejscach:
- Na stronie głównej profilu kontaktu, w sekcji informacje dodatkowe.
- W formularzu dodawania nowego kontaktu, w sekcji Własne pola.
- W tabli kontaktów jako kolumna możliwa do wyświetlenia.
- Jako źródło wyszukiwarki, po którym można przeszukiwać i filtrować tabelę (sekcja Szukaj po przy wyszukiwarce).
Ustawienie własnego widoku tabeli kontaktów
Możesz również ustawić własny widok tabeli, włączając lub wyłączając widoczność poszczególnych kolumn jak i zmieniać ich położenie względem siebie.
Każde dodane własne pole jest jednocześnie kolumną w tabeli kontaktów, wobec czego możesz dostosować widok tabeli ściśle do własnych potrzeb.
Aby zarządzać ustawieniem tabeli należy w zakładce Kontakty > Osoby/ Organizacje kliknąć w button Układ Tabeli, znajdujący się nad tabelą z kontaktami. W tym menu można włączyć widoczność poszczególnych kolumn jak i zamieniać je miejscami względem siebie.
Przy pomocy suwaków włączysz/ wyłączysz widoczność danej kolumny a strzałki pomogą Ci w ustawieniu kolejności kolumn w tabeli.
Widok tabeli jest ustawiany indywidualnie dla każdego użytkownika. Oznacza to, że każdy może posiadać swoje własne ustawienie, dopasowane do jego preferencji czy zakresu obowiązków.