Notatki dla zdarzeń billingowych
Dodanie notatki
Notatkę do zdarzenia z billingu (połączenia, SMS-a, faksu) można dodać w momencie, kiedy zdarzenie pojawi się w historii kontaktu. W kolumnie akcji dla zdarzenia, które chcemy opisać notatką, wystarczy kliknąć w ikonę notatki.
Pojawi się nowy Panel, w którym- oprócz możliwości dodania nowej notatki dla zdarzenia, wyświetlone będą również wszystkie inne notatki, dodane do innych zdarzeń billingowych powiązanych z danym numerem. W ten sposób można w prosty sposób zapoznać się np. z historią innych rozmów.
W TeleCube CRM możesz dodawać również notatki głosowe! Nie musisz wpisywać treści notatki za pomocą klawiatury, wystarczy że klikniesz w ikonkę mikrofonu w polu dodawania notatki a następnie podyktujesz jej treść przez mikrofon. System na bieżąco wpisuje podyktowaną treść. Po wyłączeniu nagrywania, treść notatki można jeszcze edytować za pomocą klawiatury i następnie ją dodać. Opcja działa najlepiej na przeglądarce Google Chrome.
Przypomnienie o notatce
Podczas dodawania notatki istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o niej poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta użytkownika dodającego notatkę. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę zegara na ekranie dodania notatki i ustawić termin, w jakim przypomnienie ma zostać wysłane.
Dodatkowe akcje dla notatek
Dla notatek możliwych jest wykonanie kilku dodatkowych akcji opisanych poniżej. Przyciski je wywołujące dostępne są w obrębie pola dodanej notatki.
Przypinanie notatek- notatka może zostać wyróżniona na tle innych notatek na dwa sposoby
- dla siebie- notatka będzie oznaczona jako przypięta tylko dla użytkownika, który wybrał tę opcję. Inni użytkownicy będą widzieli ją jako zwyczajną, nieprzypiętą notatkę.
- dla wszystkich- wszyscy użytkownicy będą widzieli tę notatkę jako przypiętą.
Przypięta notatka charakteryzuje się żółtym tłem oraz wypełnioną ikoną przypięcia.
Edycja i usuwanie notatek- każdy z użytkowników może edytować oraz usuwać notatki dodane przez siebie. Jeżeli posiada dodatkowe uprawnienia, może również edytować i usuwać notatki dodane przez innych użytkowników. W przypadku braku takich uprawnień- ikona edycji i usuwania na cudzych notatkach nie będzie dostępna.
Historia edycji notatki- każda z edytowanych oraz usuniętych notatek posiada możliwość podejrzenia, jakie działania i przez których użytkowników zostały na niej wykonane. W tym celu wystarczy kliknąć w napis zobacz historię edycji.
Wyszukiwanie notatek do zdarzeń billingowych
Jeżeli zdarzenie billingowe posiada przypisane do siebie notatki, można je odnaleźć na dwa sposoby:
1. Poprzez filtr zaawansowane w historii kontaktu. W tym celu należy otworzyć menu filtrów, a następnie wybrać kategorię Notatki > Zdarzenia z notatkami.
2. Ikona notatek w kolumnie akcji posiada czerwoną kropkę, która oznacza, że do zdarzenia zostały dodane notatki.