Dodanie skrzynki pocztowej do CRM
Aby dodać nowe konto pocztowe w TeleCube CRM:
1. Zaloguj się do CRM i przejdź do zakładki E-mail, wybierając odpowiednią pozycję na lewym, bocznym pasku menu.
2. Wypełnij pierwszy krok formularza konfiguratora, podając:
- E-mail- adres e-mail skrzynki, którą chcesz dodać.
- Nazwa skrzynki e-mail- nazwa która pomoże Ci w identyfikacji skrzynki w przypadku, gdy dodasz ich więcej niż jedną.
Nazwa skrzynki e-mail będzie doklejana również do wysyłanych wiadomości. Uważaj zatem na treść wpisaną w tym polu, gdyż odbiorca Twoich wiadomości może ją zobaczyć w swoim kliencie pocztowym jako nadawca wiadomości. Jeżeli wpiszesz w tym polu Jan z TeleCube, odbiorca wiadomości zobaczy w swoim kliencie pocztowym jako nadawcę Jan z TeleCube.
- Identyfikator użytkownika- nazwa użytkownika skrzynki pocztowej (nie użytkownika CRM). Najczęściej będzie to również adres e-mail dodawanej skrzynki lub pierwszy człon adresu (np. jankowalski dla adresu jankowalski@telecube.pl).
- Hasło do skrzynki pocztowej- hasło do Twojej skrzynki pocztowej.
Niektóre serwery pocztowe (np. Gmail, Onet czy WP) wymagają dodatkowej konfiguracji po swojej stronie zanim umożliwią ich użytkowania przez zewnętrzne narzędzia. Poradnik dla poszczególnych serwerów znajdziesz tutaj.
3. W kolejnym kroku formularza pojawią się dodatkowe dane niezbędne do zalogowania poczty. TeleCube CRM posiada funkcję autowykrywania właściwych ustawień, więc jeżeli pola są uzupełnione- możesz spróbować przejść dalej. Jeżeli sugerowane ustawienia nie będą właściwe, wprowadź je ręcznie.
4. W kolejnym kroku nastąpi próbne połączenie z serwerem pocztowym. Jeżeli dane będą poprawne, przejdziesz do ekranu synchronizacji poczty. Na tym etapie pobierane są foldery oraz wiadomości znajdujące się na serwerze. W zależności od rozmiaru poczty i ilości wiadomości, proces może zająć nawet parę minut. Po zakończeniu procesu wyświetlona zostanie Twoja skrzynka pocztowa.
