Zadania
Zadania wspomogą codzienną pracę użytkowników TeleCube CRM pozwalając na właściwą organizację dnia roboczego.
Zadnia, oprócz ich widoczności na widoku kalendarza, posiadają swoją odrębną zakładkę dostępną przez ścieżkę Kalendarz > Zadania.
Dodatkowo, na dashboardzie TeleCube CRM znajduje się osobny widok pozwalający na szybkie zapoznanie się z zadaniami "na dziś" (dodatkowo znajdują się w niej zadania przeterminowane).
Zadania dzielą się na dwie kategorie i posiadają własną automatykę:
Zadania- jeżeli czas wykonania (data końcowa) zostanie przekroczona, zadanie zmienia status na Przeterminowane.
Wydarzenia- jeżeli czas wykonania (data końcowa) zostanie przekroczona, wydarzenie zmienia status na Zakończone.
Tworzenie zadania
Zadanie możesz utworzyć poprzez formularz, do którego link znajdziesz w wielu miejscach CRM:
- na widoku kalendarza, klikając w wybrany dzień;
- w widoku tabeli zadań;
- bezpośrednio z profilu kontaktu (osoby/ organizacji);
- w oknie obsługi rozmowy;
- bezpośrednio z otwartego w CRM e-maila;
Podczas tworzenia zadania automatycznie sprawdzana jest dostępność użytkowników CRM oraz zasobów, aby uniknąć konfliktów na tym polu.
Powiadomienia
Wraz z zadaniami powiązane są powiadomienia- czy to w formie przypomnień o zadaniu czy zaproszeń, gdy ktoś doda Cię do stworzonego przez siebie zadania.
